VIDEO Ministrul Energiei, la listarea obligațiunilor Electrica: Acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei
Banii obținuți din listarea obligațiunilor Electrica vor fi folosiți pentru a consolida capacitățile de producție a energiei electrice din România, a afirmat, miercuri, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Cred că evenimentul de astăzi marchează un moment extrem de important, faptul că o companie cu o proporție a capitalului semnificativ din partea statului român, prin Ministerul Energiei, a reușit să atragă o finanțare uriașă de 500 de milioane de euro de pe piață, într-o formă în care a avut și o suprascriere de 11 ori. Ceea ce arată că toate companiile, cu un capital public, fie că vorbim de capital integral, majoritar sau minoritar de stat, sunt atractive pentru investitori. Și-au construit un brand puternic și au reușit să transmită încredere. Și cred că în aceste momente, cel mai important lucru pe care putem să-l transmitem către piețe este încrederea în faptul că acei oameni care conduc aceste companii reprezintă un partener serios în investiții serioase pe termen mediu și lung. Este evident că acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei din România până în 2030, 1.000 de megawați din energie verde, eolian și solar și aproximativ 900 de megawați storage, pe de o parte. Dar cred că cel mai important lucru care vine astăzi e faptul că se dă un semnal. Și vine după ce acum o săptămână aproximativ am avut de asemenea un vârf al cotației acțiunilor Electrica, un vârf al cotațiilor acțiunilor Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica'', a spus Bogdan Ivan, la evenimentul care a marcat intrarea la tranzacționare a primei emisiuni de obligațiuni a companiei Electrica.
Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, pașaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanțare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Reputația pe care Electrica și-a construit-o de-a lungul timpului în rândul populației generale și, cu precădere, în rândul investitorilor, s-a reflectat îndeosebi cu ocazia primei sale emisiuni de obligațiuni. Vorbim despre obligațiuni verzi, corporative și non-financiare, fiind cea mai mare emisiune de acest fel din România, în valoare de 500 de milioane de euro, și având ca obiectiv protejarea resurselor mediului. Electrica reprezintă un exemplu de emitent care contribuie semnificativ la ascensiunea pieței locale de capital și unul dintre motoarele economiei românești. Totodată, prezența acțiunilor Electrica în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, precum și în indicii FTSE Russell Global All Cap, ne păstrează o poziție importantă pe piețele internaționale și ne aduce mai aproape de recunoașterea din partea MSCI ca Piață Emergentă'', a menționat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.
Acțiunile companiei Electrica sunt listate pe Piața Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preț de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei. Certificatele de depozit (GDR), care au la bază acțiuni emise de Electrica, sunt de asemenea listate pe piața principală a Bursei de Valori de la Londra tot din anul 2014.
Electrica face parte din indicele principal al pieței de capital românești, indicele BET, din august 2014. De la acel moment, indicele BET a înregistrat un randament de peste 180%. Electrica mai este inclusă în 9 alți indici ai BVB: BET-NG, BET-XT, BET-EF, BET-BK, BETPlus, ROTX și în indicii de randament total ai BVB. Din anul 2024, compania este inclusă și în indicii FTSE Global All Cap, alături de alte 13 companii locale care fac parte din indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Electrica se numără, de asemenea, printre cele 35 de companii românești incluse în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, încă din 2014.
În cei 11 ani de la listarea acțiunilor Electrica la BVB, investitorii au realizat peste 316.550 de tranzacții cu peste 428 de milioane de acțiuni Electrica, în valoare totală de peste 5 miliarde de lei. Din ianuarie 2023, Electrica beneficiază de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group și Wood & Company Financial Services.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Listarea acestei emisiuni record de obligațiuni verzi reprezintă o etapă esențială în strategia Electrica de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției noastre pe piața de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanțăm investițiile strategice în infrastructura energetică durabilă și să ne atingem obiectivele de creștere sustenabilă pe termen lung'', a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost asistată de BCR - Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), și BT Capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor Electrica rating ''BBB-'', în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este ''BBB-'', cu perspectivă stabilă.
Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO
''Participarea Băncii Europene de Investiții ca unul dintre investitorii-cheie ilustrează alinierea strategică a României la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare. Succesul acestei emisiuni confirmă că România are proiecte de tranziție energetică viabile și esențiale pentru îndeplinirea țintelor climatice continentale. Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică și arată că piața de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive și profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar. În numele Bursei de Valori București, mulțumesc Electrica pentru încrederea acordată pieței noastre și îi felicit pe toți cei implicați - investitorii, partenerii financiari, consultanții și echipa BVB - pentru efortul comun care a făcut posibil acest succes!'', a spus Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară. Grupul oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică. AGERPRES/(AS - redactor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind ajutorul de stat pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață a Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, remis, jo
ANPC a publicat un ghid pentru cumpărătorii de locuințe; verificarea actelor și clauzelor, esențială înainte de achiziție
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că verificarea situației juridice a imobilului și a documentelor aferente este esențială înainte de semnarea unui contract de achiziție, potrivit unui ghid dedicat consumatorilor. 'Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii
Hidroelectrica a înregistrat o valoare de piață de 72,4 miliarde de lei, în deschiderea ședinței BVB de joi
Valoarea de piață a Hidroelectrica a ajuns, joi, la 72,4 miliarde de lei, în deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București (BVB), informează compania, într-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, aprecierile consistente au survenit pe fondul planurilor ambițioase de investiții ale companiei, co
Căști pentru telefoane și jucării contrafăcute în valoare de aproximativ două milioane de lei, descoperite de inspectorii vamali
Căști pentru telefoane și jucării susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ două milioane de lei, au fost descoperite de inspectorii vamali în urma unor controale efectuate în Portul Constanța asupra a două containere sosite din China, a anunțat Autoritatea Vamală Română. 'Inspectorii vamali din cadrul Biro
Aproximativ 58.000 de joburi noi au fost postate în primul trimestru; crește interesul pentru joburile part-time (platformă)
Aproximativ 68.000 de locuri de muncă au fost postate în primul trimestru pe platformele eJobs și iajob.ro, în timp ce numărul aplicărilor a ajuns la 3,7 milioane, în creștere cu 24% față de anul trecut, pe o piață a muncii marcată de prudență, dar cu o evoluție pozitivă a ofertei de joburi part-time, potrivit unui comunicat al eJobs România.
Ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele și preparatele din carne de miel,cele mai comandate mâncăruri de Paște (platformă)
Cele mai comandate mâncăruri în perioada Sărbătorilor Pascale au fost cele tradiționale, cum ar fi ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga, arată o analiză realizată de o platformă de livrări, transmisă, joi, AGERPRES. Potrivit cercetării, consumatorii Glovo încep să consume preparate
Eurostat prognozează că populația României va scădea până la 14,4 milioane locuitori până în 2100
Populația României ar urma să scadă cu aproximativ un sfert (24,3%), de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze privind populația publicate joi de
Rata anuală a inflației în România este de trei ori mai mare decât media UE
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9%, arată date
Marinescu (RetuRo): Nu este momentul potrivit pentru a aduce noi tipuri de ambalaje în SGR, anul acesta
Nu credem că este momentul potrivit ca, anul acesta, să aducem noi tipuri de ambalaje, noi tipuri de materiale sau de produse în Sistemul de Garanție - Returnare (SGR), a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Anca Marinescu, corporate affairs & communication manager la RetuRo. 'Anul acesta, anul 3 de funcționare, este u
Nacu (IFC): Energia verde reprezintă răspunsul pentru securitate cibernetică
Energia 'verde' și regenerabilă reprezintă răspunsul pentru securitatea cibernetică, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România la International Finance Corporation (IFC). 'Uniunea Europeană are o legislație și niște acorduri pe care noi le-am semnat și care sunt &ic
Nazare: România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA
Oportunitățile de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte energetice majore, precum și importanța parteneriatului cu Statele Unite ale Americii au fost discutate într-o întâlnire cu directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
CNAB analizează construirea unui pasaj subteran la Aeroportul 'Henri Coandă' pentru fluidizarea traficului spre București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) analizează construirea unui pasaj subteran în zona de sud a Aeroportului Internațional 'Henri Coandă', pentru asigurarea unei ieșiri rapide pe DN1 spre Capitală, proiectul fiind în etapa realizării studiului de fezabilitate, în valoare de 648.000 de lei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
Concordia: Inflația frânează consumul și pune presiune pe economia României
Majorarea ratei anuale a inflației la 9,87% în martie, determinată în principal de scumpirea combustibililor, contribuie la reducerea consumului și la încetinirea activității economice, în contextul unei contracții a comerțului cu amănuntul, consideră Confederația Patronală Concordia. 'Datele recente confirmă o schimbare de dinamică
Borbely: România este singura țară din Uniunea Europeană ce are meseria de expert în dezvoltare durabilă
România este singura țară din Uniunea Europeană care are meseria de expert în dezvoltare durabilă, iar în curând vom avea și specialiști în economie circulară, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.
FBAR: România aruncă anual 3,4 milioane de tone de alimente; reducerea risipei poate sprijini persoanele vulnerabile
Reducerea risipei alimentare are efecte directe asupra protejării mediului, eficienței economice și sprijinirii categoriilor vulnerabile, în contextul în care, în România, peste 3,4 milioane de tone de hrană sunt aruncate anual, susțin reprezentanții Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR). 'Când vorbim de