APS Holding finalizează cu succes emisiunea de obligațiuni a Avant Credit IFN, atrăgând 1,78 milioane EUR pentru finanțarea corporativă în România.

APS Holding anunță încheierea cu succes a ofertei de obligațiuni emise de Avant Credit IFN în cadrul căreia interesul investitorilor calificați cărora le-a fost adresată în exclusivitate oferta a depășit valoarea inițială a ofertei stabilită la 1.500.000 EUR.

Ca urmare a nivelului ridicat al subscrierilor și a depășirii sumei maxime vizate inițial prin emisiunea de obligațiuni, emitentul a decis suplimentarea numărului de titluri oferite investitorilor. Astfel, numărul total al obligațiunilor emise și ofertate a fost majorat la 17.861 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 EUR, valoarea nominală totală a emisiunii ajungând la 1.786.100 EUR.

Obligațiunile sunt denominate în euro, au o maturitate de trei ani și oferă o dobândă fixă de 11% pe an, plătibilă semestrial.

Oferta a fost derulată prin sistemul BVB și intermediată de Goldring S.A., partener care a avut un rol esențial în structurarea, promovarea și derularea cu succes a emisiunii.

„Ne bucurăm că strategia de intrare a grupului APS Holding pe piața creditării non-bancare din România valorifică instrumentele oferite de piața de capital, iar prin Avant Credit IFN grupul derulează prima sa emisiune de obligațiuni corporative în țara noastră. Este o confirmare a faptului că Bursa de Valori București a devenit o sursă de finanțare credibilă pentru jucători de talie europeană, iar fondurile atrase vor susține un obiectiv cu impact direct în economia reală — accelerarea creditării IMM-urilor românești. Goldring continuă astfel seria mandatelor de intermediere pentru emisiuni de obligațiuni corporative și așteaptă cu interes etapa de listare la BVB a obligațiunilor AVANT care va aduce emisiunea în atenția investitorilor de retail.” a declarat Virgil Zahan, directorul general al Goldring, Societate de Servicii de Investiții Financiare.

„Finalizarea cu succes a acestei emisiuni de obligațiuni reprezintă un moment important pentru Avant Credit IFN și pentru dezvoltarea APS Holding în România. Aceasta confirmă încrederea investitorilor în strategia noastră de a construi o platformă de finanțare corporativă concentrată și garantată cu active, capabilă să susțină nevoile de finanțare ale companiilor românești. România este de mult timp una dintre piețele-cheie ale APS Holding, iar prin Avant Credit IFN dorim să ne consolidăm și mai mult prezența locală și să oferim soluții flexibile de finanțare companiilor cu potențial ridicat de creștere”, a declarat Martin Machoň, fondator și proprietar al APS Holding.

În perioada imediat următoare, Avant Credit IFN S.A. va iniția procesul de listare a obligațiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București, sub simbolul bursier AVANT29E. Ulterior admiterii la tranzacționare, obligațiunile vor fi accesibile tuturor categoriilor de investitori. 

În urma preluării Avant Credit IFN de către APS Holding, în 2025, compania a adoptat o nouă direcție strategică de dezvoltare, axată pe consolidarea poziției sale ca platformă de creditare corporativă garantată cu active, dedicată adresării unor nevoi de finanțare din ce în ce mai complexe și diversificate.

Ca parte a acestei transformări, Avant Credit IFN S.A. își redefinește modelul de afaceri și segmentul de clienți țintă, concentrându-se exclusiv pe finanțarea companiilor și pe soluții personalizate, garantate cu active, destinate companiilor cu nevoi complexe de finanțare și potențial de creștere. De asemenea, compania dezvoltă soluții pentru segmente cu valoare adăugată ridicată, tranzacții sofisticate și potențial semnificativ de extindere.

Finalizarea cu succes a emisiunii reprezintă un pas important în strategia APS Holding de a dezvolta Avant Credit IFN ca platformă specializată de finanțare corporativă în România. Succesul acestei emisiuni de obligațiuni reflectă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare a APS Holding și Avant Credit IFN, precum și în potențialul pieței de finanțare corporativă din România.

Despre APS Holding

APS Holding este un jucător european de top în investițiile în credite neperformante și active distressed. Fondată în 2004 la Praga, compania s-a extins în ultimele două decenii în 16 țări. În prezent, APS administrează portofolii cu o valoare nominală ce depășește 12,5 miliarde EUR, susținute de o echipă de peste 400 de profesioniști.

Grupul a dezvoltat parteneriate de lungă durată cu unii dintre cei mai respectați investitori la nivel mondial, inclusiv Apollo Global Management, Bank of America, Lone Star, Bain Capital, IFC și EBRD și continuă să își consolideze reputația de partener de încredere în administrarea activelor și serviciile financiare din Europa.

******************

APS Holding successfully completes Avant Credit IFN bond issuance, raising EUR 1.78 million for corporate lending in Romania.

APS Holding announces the successful completion of the bond offering issued by Avant Credit IFN, in which the interest of the qualified investors to whom the offer was addressed exclusively exceeded the initial offer value set at EUR 1,500,000.

Following strong investor demand and oversubscription relative to the initial target, the issuer decided to increase the number of bonds offered to investors. The total number of bonds issued and offered was therefore increased to 17,861, each with a nominal value of EUR 100, bringing the total nominal value of the issuance to EUR 1,786,100. The bonds are denominated in EUR, have a maturity of three years, and offer a fixed annual interest rate of 11%, payable semi-annually.

The offer was carried out through the Bucharest Stock Exchange system and was intermediated by Goldring S.A., a partner that played an essential role in structuring, promoting, and successfully executing the issuance.

“We are pleased that the APS Holding group’s strategy of entering the non-banking lending market in Romania leverages the instruments offered by the capital market, and through Avant Credit IFN, the group is carrying out its first corporate bond issuance in our country. This confirms that the Bucharest Stock Exchange has become a credible source of financing for European-scale players, and the funds raised will support an objective with direct impact on the real economy — accelerating lending to Romanian SMEs. Goldring thus continues its series of intermediation mandates for corporate bond issuances and looks forward with interest to the listing stage of the AVANT bonds on the Bucharest Stock Exchange, which will bring the issuance to the attention of retail investors,” said Virgil Zahan, CEO of Goldring, Financial Investment Services Company.

“The successful completion of this bond issuance is an important milestone for Avant Credit IFN and for APS Holding’s development in Romania. It confirms investor confidence in our strategy to build a focused, asset-backed corporate lending platform that can support the financing needs of Romanian companies. Romania has long been one of APS Holding’s key markets, and through Avant Credit IFN we want to further strengthen our local presence and provide flexible financing solutions to businesses with strong growth potential” said Martin Machoň, founder and owner of APS Holding.

In the immediate period ahead, Avant Credit IFN S.A. will initiate the process of listing the bonds on the Multilateral Trading System of the Bucharest Stock Exchange, under the ticker symbol AVANT29E. Following admission to trading, the bonds will become accessible to all categories of investors.

Following the acquisition of Avant Credit IFN by APS Holding in 2025, the company adopted a new strategic development direction, focused on strengthening its position as an asset-backed corporate lending platform, dedicated to addressing increasingly complex and diversified financing needs.

As part of this transformation, Avant Credit IFN S.A. is redefining its business model and target client segment, focusing exclusively on corporate financing and on tailored, asset-backed solutions for companies with complex financing needs and growth potential.

The successful completion of the issuance marks an important step in APS Holding’s strategy to develop Avant Credit IFN as a specialized corporate lending platform in Romania.

About APS Holding 

APS Holding S.A. is a leading European player in investments in non-performing loans and distressed assets. Founded in 2004 in Prague, the company has expanded over the past two decades into 16 countries. Today, APS manages portfolios with a nominal value exceeding €12.5 billion, supported by a team of more than 400 professionals. 

The Group has established long-standing partnerships with some of the world’s most respected investors – including Apollo Global Management, Bank of America, Lone Star, Bain Capital, IFC, and EBRD – and continues to build its reputation as a trusted partner in asset management and financial services across Europe. 

Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L.

www.aps-holding.com