MF: România a atras patru miliarde de euro la ultima și cea mai de succes emisiune de euroobligațiuni din acest an
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie, de pe piețele externe, aproximativ patru miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de două miliarde euro cu scadența de șapte ani (2033), o tranșă de un miliard euro pe 12 ani (2037) și un miliard euro pe o nouă tranșă de 20 ani (2045), anunțându-se că aceasta este ultima tranzacție publică de euroobligațiuni a României în anul 2025.
Totodată, corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operațiuni de răscumpărare anticipată a euroobligațiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanțare și extinderii maturității medii reziduale a portofoliului.
Astfel, România a anunțat și oferte de răscumpărare la preț fix (''Tender offer'') pe parcursul a cinci zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei obligațiuni suverane în euro cu scadența în 2026, cu o valoare cumulată de 4,25 miliarde euro. Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operațiunea de răscumpărare anticipată parțială a euroobligațiunilor cu scadența în 2026, în valoare totală de aproximativ un miliard euro, astfel: 550 milioane euro din obligațiunile cu scadența la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune), 240,3 milioane euro din obligațiunile cu scadența la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune), 209,6 milioane euro din obligațiunile cu scadența la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).
Conform sursei citate, tranzacția marchează noi recorduri: cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor - 17,5 miliarde euro; cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranșele de 7 și 20 de ani și 40bps pentru tranșa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativă a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps); cea mai mare operațiune de răscumpărare anticipată realizată de România printr-o emisiune de euroobligațiuni, care a totalizat aproximativ un miliard de euro.
Această tranzacție face parte din strategia României de a se finanța extern în 2025, asigurând atât acoperirea necesarului de finanțare, cât și consolidarea rezervei de valută a statului.
''Succesul României pe piețele internaționale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcția economică a țării și în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică și sustenabilitate fiscală. Vom acționa ferm pentru corectarea dezechilibrelor și pentru un mediu investițional predictibil și atractiv'', a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.
Emisiunea de euroobligațiuni a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori.
Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderența investitorilor de tipul 'real money', respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităților de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% și respectiv 69%. Cea mai mare participare a fondurilor de pensii și asigurări a fost la tranșa de 12 ani (18%). Fondurile suverane și instituțiile oficiale au avut o participare echilibrată în cadrul tuturor tranșelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturitățile de 7 și 20 de ani și o participare ușor mai ridicată, de 8%, în tranșa de 12 ani.
Distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani euro a fost următoarea: Marea Britanie 36%, America 28%, Europa de Vest 15%, restul Europei 7%, CEE 7%, România 4%, Asia și Orientul Mijlociu 3%.
Pentru maturitatea de 12 ani euro, distribuția geografică a investitorilor a fost: Marea Britanie 34%, America 20%, Europa de Vest 22%, restul Europei 2%, CEE 8%, România 9%, Asia și Orientul Mijlociu 5%.
Distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani euro a fost următoarea: Marea Britanie 58%, America 16%, Europa de Vest 11%, restul Europei 5%, CEE 3%, România 2%, Asia și Orientul Mijlociu 5%.
România a vândut obligațiuni în trei tranșe, din care două miliarde de euro cu maturitatea de șapte ani lung, cu un randament de 5,486% și o rată de dobândă de 5,375% pe an, un miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% și o rată de dobândă de 6,125% pe an și un un miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% și o rată de dobândă de 6,500% pe an.
Tranzacția a fost intermediată de: Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și Raiffeisen Bank International AG. AGERPRES/(AS - redactor: Cristian Anghelache, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Căști pentru telefoane și jucării contrafăcute în valoare de aproximativ două milioane de lei, descoperite de inspectorii vamali
Căști pentru telefoane și jucării susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ două milioane de lei, au fost descoperite de inspectorii vamali în urma unor controale efectuate în Portul Constanța asupra a două containere sosite din China, a anunțat Autoritatea Vamală Română. 'Inspectorii vamali din cadrul Biro
Aproximativ 58.000 de joburi noi au fost postate în primul trimestru; crește interesul pentru joburile part-time (platformă)
Aproximativ 68.000 de locuri de muncă au fost postate în primul trimestru pe platformele eJobs și iajob.ro, în timp ce numărul aplicărilor a ajuns la 3,7 milioane, în creștere cu 24% față de anul trecut, pe o piață a muncii marcată de prudență, dar cu o evoluție pozitivă a ofertei de joburi part-time, potrivit unui comunicat al eJobs România.
Ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele și preparatele din carne de miel,cele mai comandate mâncăruri de Paște (platformă)
Cele mai comandate mâncăruri în perioada Sărbătorilor Pascale au fost cele tradiționale, cum ar fi ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga, arată o analiză realizată de o platformă de livrări, transmisă, joi, AGERPRES. Potrivit cercetării, consumatorii Glovo încep să consume preparate
Eurostat prognozează că populația României va scădea până la 14,4 milioane locuitori până în 2100
Populația României ar urma să scadă cu aproximativ un sfert (24,3%), de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze privind populația publicate joi de
Rata anuală a inflației în România este de trei ori mai mare decât media UE
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9%, arată date
Marinescu (RetuRo): Nu este momentul potrivit pentru a aduce noi tipuri de ambalaje în SGR, anul acesta
Nu credem că este momentul potrivit ca, anul acesta, să aducem noi tipuri de ambalaje, noi tipuri de materiale sau de produse în Sistemul de Garanție - Returnare (SGR), a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Anca Marinescu, corporate affairs & communication manager la RetuRo. 'Anul acesta, anul 3 de funcționare, este u
Nacu (IFC): Energia verde reprezintă răspunsul pentru securitate cibernetică
Energia 'verde' și regenerabilă reprezintă răspunsul pentru securitatea cibernetică, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Cristian Nacu, Senior Country Officer pentru România la International Finance Corporation (IFC). 'Uniunea Europeană are o legislație și niște acorduri pe care noi le-am semnat și care sunt &ic
Nazare: România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA
Oportunitățile de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte energetice majore, precum și importanța parteneriatului cu Statele Unite ale Americii au fost discutate într-o întâlnire cu directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
CNAB analizează construirea unui pasaj subteran la Aeroportul 'Henri Coandă' pentru fluidizarea traficului spre București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) analizează construirea unui pasaj subteran în zona de sud a Aeroportului Internațional 'Henri Coandă', pentru asigurarea unei ieșiri rapide pe DN1 spre Capitală, proiectul fiind în etapa realizării studiului de fezabilitate, în valoare de 648.000 de lei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
Concordia: Inflația frânează consumul și pune presiune pe economia României
Majorarea ratei anuale a inflației la 9,87% în martie, determinată în principal de scumpirea combustibililor, contribuie la reducerea consumului și la încetinirea activității economice, în contextul unei contracții a comerțului cu amănuntul, consideră Confederația Patronală Concordia. 'Datele recente confirmă o schimbare de dinamică
Borbely: România este singura țară din Uniunea Europeană ce are meseria de expert în dezvoltare durabilă
România este singura țară din Uniunea Europeană care are meseria de expert în dezvoltare durabilă, iar în curând vom avea și specialiști în economie circulară, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.
FBAR: România aruncă anual 3,4 milioane de tone de alimente; reducerea risipei poate sprijini persoanele vulnerabile
Reducerea risipei alimentare are efecte directe asupra protejării mediului, eficienței economice și sprijinirii categoriilor vulnerabile, în contextul în care, în România, peste 3,4 milioane de tone de hrană sunt aruncate anual, susțin reprezentanții Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR). 'Când vorbim de
Agroland: Cantitatea livrată de ouă a crescut cu 40% în primul trimestru din 2026 iar prețul a urcat cu 25%
Grupul antreprenorial Agroland raportează, pentru primul trimestru din acest an, o creștere cu 40% a cantității de ouă livrate față de aceeași perioadă a anului trecut, la un preț mediu de vânzare în creștere cu 25%, conform unui comunicat de presă. 'Rezultatele din primul trimestru pe segmentul de ouă de consum arată o creșter
Buzoianu: Întotdeauna în politica românească și în administrația din România apar focuri care trebuie stinse
Realitatea este că avem strategii peste strategii care au fost adoptate în ultimii ani de zile, dar ce se întâmplă în practică este că apar întotdeauna în politica românească și în administrația din România focuri care trebuie să fie stinse, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Platformă privind impactul interzicerii jocurilor de noroc; pierderile anuale estimate la peste 700 de milioane euro
Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET) lansează o platformă care explică impactul economic și social al interzicerii jocurilor de noroc și susține că pierderile directe anuale la bugetul de stat sunt de peste 700 de milioane de euro și de peste 1,33 miliarde de euro ca impact economic total anual. Potrivit unui comunicat al FEDB