VIDEO Ministrul Energiei, la listarea obligațiunilor Electrica: Acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei
Banii obținuți din listarea obligațiunilor Electrica vor fi folosiți pentru a consolida capacitățile de producție a energiei electrice din România, a afirmat, miercuri, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Cred că evenimentul de astăzi marchează un moment extrem de important, faptul că o companie cu o proporție a capitalului semnificativ din partea statului român, prin Ministerul Energiei, a reușit să atragă o finanțare uriașă de 500 de milioane de euro de pe piață, într-o formă în care a avut și o suprascriere de 11 ori. Ceea ce arată că toate companiile, cu un capital public, fie că vorbim de capital integral, majoritar sau minoritar de stat, sunt atractive pentru investitori. Și-au construit un brand puternic și au reușit să transmită încredere. Și cred că în aceste momente, cel mai important lucru pe care putem să-l transmitem către piețe este încrederea în faptul că acei oameni care conduc aceste companii reprezintă un partener serios în investiții serioase pe termen mediu și lung. Este evident că acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei din România până în 2030, 1.000 de megawați din energie verde, eolian și solar și aproximativ 900 de megawați storage, pe de o parte. Dar cred că cel mai important lucru care vine astăzi e faptul că se dă un semnal. Și vine după ce acum o săptămână aproximativ am avut de asemenea un vârf al cotației acțiunilor Electrica, un vârf al cotațiilor acțiunilor Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica'', a spus Bogdan Ivan, la evenimentul care a marcat intrarea la tranzacționare a primei emisiuni de obligațiuni a companiei Electrica.
Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, pașaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanțare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Reputația pe care Electrica și-a construit-o de-a lungul timpului în rândul populației generale și, cu precădere, în rândul investitorilor, s-a reflectat îndeosebi cu ocazia primei sale emisiuni de obligațiuni. Vorbim despre obligațiuni verzi, corporative și non-financiare, fiind cea mai mare emisiune de acest fel din România, în valoare de 500 de milioane de euro, și având ca obiectiv protejarea resurselor mediului. Electrica reprezintă un exemplu de emitent care contribuie semnificativ la ascensiunea pieței locale de capital și unul dintre motoarele economiei românești. Totodată, prezența acțiunilor Electrica în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, precum și în indicii FTSE Russell Global All Cap, ne păstrează o poziție importantă pe piețele internaționale și ne aduce mai aproape de recunoașterea din partea MSCI ca Piață Emergentă'', a menționat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.
Acțiunile companiei Electrica sunt listate pe Piața Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preț de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei. Certificatele de depozit (GDR), care au la bază acțiuni emise de Electrica, sunt de asemenea listate pe piața principală a Bursei de Valori de la Londra tot din anul 2014.
Electrica face parte din indicele principal al pieței de capital românești, indicele BET, din august 2014. De la acel moment, indicele BET a înregistrat un randament de peste 180%. Electrica mai este inclusă în 9 alți indici ai BVB: BET-NG, BET-XT, BET-EF, BET-BK, BETPlus, ROTX și în indicii de randament total ai BVB. Din anul 2024, compania este inclusă și în indicii FTSE Global All Cap, alături de alte 13 companii locale care fac parte din indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Electrica se numără, de asemenea, printre cele 35 de companii românești incluse în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, încă din 2014.
În cei 11 ani de la listarea acțiunilor Electrica la BVB, investitorii au realizat peste 316.550 de tranzacții cu peste 428 de milioane de acțiuni Electrica, în valoare totală de peste 5 miliarde de lei. Din ianuarie 2023, Electrica beneficiază de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group și Wood & Company Financial Services.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Listarea acestei emisiuni record de obligațiuni verzi reprezintă o etapă esențială în strategia Electrica de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției noastre pe piața de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanțăm investițiile strategice în infrastructura energetică durabilă și să ne atingem obiectivele de creștere sustenabilă pe termen lung'', a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost asistată de BCR - Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), și BT Capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor Electrica rating ''BBB-'', în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este ''BBB-'', cu perspectivă stabilă.
Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO
''Participarea Băncii Europene de Investiții ca unul dintre investitorii-cheie ilustrează alinierea strategică a României la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare. Succesul acestei emisiuni confirmă că România are proiecte de tranziție energetică viabile și esențiale pentru îndeplinirea țintelor climatice continentale. Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică și arată că piața de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive și profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar. În numele Bursei de Valori București, mulțumesc Electrica pentru încrederea acordată pieței noastre și îi felicit pe toți cei implicați - investitorii, partenerii financiari, consultanții și echipa BVB - pentru efortul comun care a făcut posibil acest succes!'', a spus Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară. Grupul oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică. AGERPRES/(AS - redactor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Ministerul Mediului:Infracțiunile care lasă comunități fără apă trebuie sancționate, agricultorii care respectă legea trebuie protejați
România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală iar un fermier care lucrează cu bună-credință trebuie să știe clar că legea protejează conduita corectă, susține ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu. Diana B
UPDATE După Unitatea 1, și Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită controlat, din cauza nivelului scăzut fără precedent al Dunării (Nuclearelectrica)
Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, fie miercuri seara fie joi dimineața, în funcție de scăderea nivelului Dunării, a anunțat Nuclearelectrica. 'Similar opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de secet
Guda: Interzicerea sălilor de jocuri de noroc creează așteptările rezolvării problemei dependenței; majoritatea jucătorilor se duc în piața neagră
Impactul fiscal total generat de industria jocurilor de noroc se ridică la aproape 6,6 miliarde lei, din care 5 miliarde lei taxe specifice și 1,6 din impactul economic, ceea ce înseamnă că simpla interzicere completă, pe orice canal, a acestora presupune o redistribuire a banilor în alte sectoare și o recuperare a impactului fiscal economic de numai 1,6 miliarde
Nazare: Nu ne putem permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare
România nu-și poate permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare, presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. 'Mă bazez pe sprijinul l
AFIR: Documentele de finanțare pentru Schema de Energie afectate de problemele de la cadastru pot fi prezentate ulterior
Documentele necesare depunerii cererii de finanțare pentru Schema de Energie afectate de problemele temporare de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor putea fi prezentate ulterior, în etapa de evaluare, precizează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), într-o
Daraban: Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa
Portul Constanța poate să devină punctul de intrare al gazelor naturale din Turkmenistan către Europa, prin conectarea cu infrastructura de transport din Azerbaidjan și Georgia și, ulterior, prin conducta BRUA, consideră președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care s-a întâlnit, miercuri, cu Annamammet Annayev, ambasado
IMM România respinge actuala propunere de recompensare financiară a angajaților din ANAF și Vamă
IMM România respinge reglementarea recompensării financiare a personalului autorităților administrației fiscale și vamale având la bază creșterea colectării veniturilor la bugetul de stat pe baza ame
Tanczos: Sectorul suin are nevoie urgent de sprijin pentru ca fermele să-și poată continua activitatea
Sectorul suin are nevoie urgent de sprijin pentru ca fermele să-și poată continua activitatea, iar Parlamentul trebuie să vină în sprijinul fermierilor și să adopte, cât mai repede, într-o sesiune extraordinară, proiectul de lege inițiat în acest sens, precum și programele pregătite pentru celelalte sectoare zootehnice și pentru sectorul vegetal, a tr
Sprijin de maximum 63 euro/ha pentru fermierii din sectorul vegetal, afectați de seceta pedologică, în 2025 (proiect)
Producătorii agricoli din sectorul vegetal vor primi un sprijin financiar de maximum 63 euro/hectar pentru suprafețele agricole cultivate cu porumb și floarea soarelui care au fost afectate de seceta pedologică în 2025, indică un proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), publicat miercuri în consultare pu
Negrescu: Fitch urmează să anunțe dacă coboară ratingul României la categoria junk, o decizie pe muchie de cuțit
Agenția Fitch urmează să anunțe, vineri noaptea, dacă coboară ratingul României la categoria junk, o decizie pe muchie de cuțit, însă dincolo de anunțul în sine, mesajul agenției de rating legat de stabilizarea datoriei, credibilitatea consolidării după 2026 și capacitatea politică vor conta mai mult decât simpla treaptă de rating, susține consultantu
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene reclamă faptul că situația sa locativă a fost portretizată 'eronat și malițios' în spațiul public
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, reclamă, miercuri, într-o informare de presă, modul în care situația sa locativă 'a fost portretizată eronat și malițios în spațiul public' și precizează că 'nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația existentă'. Acesta își
Insolvențele în agricultură s-au dublat, cu 19 societăți ce concentrează peste 235 de milioane de euro în active imobilizate, în S1 (analiză)
Criza din agricultura românească se adâncește și pe fondul presiunii importurilor de cereale din Ucraina și al scumpirii energiei și îngrășămintelor din cauza instabilității geopolitice, iar după un nou trimestru de deteriorare numărul companiilor agricole intrate în insolvență s-a dublat, până la un nivel fără precedent în ultimii
Asociația Agenților Imobiliari: Blocajul de la ANCPI afectează ecosistemul tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț
Blocajul prelungit al aplicațiilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) afectează întregul ecosistem al tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț, avertizează Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR). 'De la data de 14 iulie, aplicațiile ANCPI sunt in
ANOFM va organiza, în august, cursuri gratuite de formare profesională pentru 1.919 persoane
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna august, 114 programe de formare profesională, pentru 1.919 persoane. Potrivit unui comunicat de presă a instituției, transmis miercuri AGERPRES, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări, precum: referent resurse umane (215 persoane),
ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu 5,69% în primul semestru din 2026, la 46.283
Un număr de 46.283 de firme au fost radiate la nivel național, în primele șase luni din 2026, cu 5,69% mai multe față de perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 8.188 (număr în creș