VIDEO Ministrul Energiei, la listarea obligațiunilor Electrica: Acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei
Banii obținuți din listarea obligațiunilor Electrica vor fi folosiți pentru a consolida capacitățile de producție a energiei electrice din România, a afirmat, miercuri, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Cred că evenimentul de astăzi marchează un moment extrem de important, faptul că o companie cu o proporție a capitalului semnificativ din partea statului român, prin Ministerul Energiei, a reușit să atragă o finanțare uriașă de 500 de milioane de euro de pe piață, într-o formă în care a avut și o suprascriere de 11 ori. Ceea ce arată că toate companiile, cu un capital public, fie că vorbim de capital integral, majoritar sau minoritar de stat, sunt atractive pentru investitori. Și-au construit un brand puternic și au reușit să transmită încredere. Și cred că în aceste momente, cel mai important lucru pe care putem să-l transmitem către piețe este încrederea în faptul că acei oameni care conduc aceste companii reprezintă un partener serios în investiții serioase pe termen mediu și lung. Este evident că acești bani vor ajunge înspre consolidarea capacităților de producție a energiei din România până în 2030, 1.000 de megawați din energie verde, eolian și solar și aproximativ 900 de megawați storage, pe de o parte. Dar cred că cel mai important lucru care vine astăzi e faptul că se dă un semnal. Și vine după ce acum o săptămână aproximativ am avut de asemenea un vârf al cotației acțiunilor Electrica, un vârf al cotațiilor acțiunilor Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica'', a spus Bogdan Ivan, la evenimentul care a marcat intrarea la tranzacționare a primei emisiuni de obligațiuni a companiei Electrica.
Electrica a debutat pe 30 iulie 2025 cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB, conform unui comunicat de presă. Acesta este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, pașaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanțare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Reputația pe care Electrica și-a construit-o de-a lungul timpului în rândul populației generale și, cu precădere, în rândul investitorilor, s-a reflectat îndeosebi cu ocazia primei sale emisiuni de obligațiuni. Vorbim despre obligațiuni verzi, corporative și non-financiare, fiind cea mai mare emisiune de acest fel din România, în valoare de 500 de milioane de euro, și având ca obiectiv protejarea resurselor mediului. Electrica reprezintă un exemplu de emitent care contribuie semnificativ la ascensiunea pieței locale de capital și unul dintre motoarele economiei românești. Totodată, prezența acțiunilor Electrica în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, precum și în indicii FTSE Russell Global All Cap, ne păstrează o poziție importantă pe piețele internaționale și ne aduce mai aproape de recunoașterea din partea MSCI ca Piață Emergentă'', a menționat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.
Acțiunile companiei Electrica sunt listate pe Piața Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preț de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei. Certificatele de depozit (GDR), care au la bază acțiuni emise de Electrica, sunt de asemenea listate pe piața principală a Bursei de Valori de la Londra tot din anul 2014.
Electrica face parte din indicele principal al pieței de capital românești, indicele BET, din august 2014. De la acel moment, indicele BET a înregistrat un randament de peste 180%. Electrica mai este inclusă în 9 alți indici ai BVB: BET-NG, BET-XT, BET-EF, BET-BK, BETPlus, ROTX și în indicii de randament total ai BVB. Din anul 2024, compania este inclusă și în indicii FTSE Global All Cap, alături de alte 13 companii locale care fac parte din indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Electrica se numără, de asemenea, printre cele 35 de companii românești incluse în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, încă din 2014.
În cei 11 ani de la listarea acțiunilor Electrica la BVB, investitorii au realizat peste 316.550 de tranzacții cu peste 428 de milioane de acțiuni Electrica, în valoare totală de peste 5 miliarde de lei. Din ianuarie 2023, Electrica beneficiază de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group și Wood & Company Financial Services.
Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
''Listarea acestei emisiuni record de obligațiuni verzi reprezintă o etapă esențială în strategia Electrica de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției noastre pe piața de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanțăm investițiile strategice în infrastructura energetică durabilă și să ne atingem obiectivele de creștere sustenabilă pe termen lung'', a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost asistată de BCR - Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), și BT Capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Societe Generale și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor Electrica rating ''BBB-'', în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este ''BBB-'', cu perspectivă stabilă.
Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO
''Participarea Băncii Europene de Investiții ca unul dintre investitorii-cheie ilustrează alinierea strategică a României la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare. Succesul acestei emisiuni confirmă că România are proiecte de tranziție energetică viabile și esențiale pentru îndeplinirea țintelor climatice continentale. Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică și arată că piața de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive și profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar. În numele Bursei de Valori București, mulțumesc Electrica pentru încrederea acordată pieței noastre și îi felicit pe toți cei implicați - investitorii, partenerii financiari, consultanții și echipa BVB - pentru efortul comun care a făcut posibil acest succes!'', a spus Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară. Grupul oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică. AGERPRES/(AS - redactor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea)
* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Cheltuielile companiilor pe zona de IA s-au majorat cu 406%, în 2026 față de anul trecut (analiză)
Cheltuielile destinate produselor bazate pe Inteligență Artificială (IA) ale clienților de business au crescut cu 406%, în acest an față de anul 2025, arată o analiză de specialitate, publicată recent. Conform datelor centralizate de Revolut Business, companiile au cheltuit cu de peste zece ori mai mult pentru IA în comparație cu c
AEI: Românii nu ar trebui să afle din factură costul declarațiilor unui director sau al promisiunilor în numele statului
Românii nu ar trebui să afle din factura de energie cât au costat vorba lungă a unui director, ambițiile unui ministru sau promisiunile făcute în numele statului, este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză publicată duminică. 'România are nevoie uneori d
Transgaz alocă până la 108,9 milioane de lei pentru primul lot al conductei de gaze Huedin-Lugașu
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz alocă între 96,17 milioane de lei și 108,87 milioane de lei, fără TVA, pentru realizarea primului lot al conductei de transport gaze naturale Huedin - Lugașu, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul vi
Bursa de la București a pierdut, în această săptămână, peste două miliarde de lei la capitalizare
Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, în această săptămână, peste 2,37 miliarde de lei la capitalizare (-0,35%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 286,95 milioane de lei (-39,09%), potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES. Capitalizarea bursieră a ajuns la 678,61 miliarde de lei, &
ANSVSA a suspendat activitatea unității de la Palatul Brukenthal din Avrig, în urma suspiciunii de toxiinfecție alimentară colectivă
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au suspendat activitatea unității din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig și au aplicat o sancțiune contravențională de 30.000 de lei, în urma unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară colectivă. 'Ca urmare a evenimentului înregist
Chisăliță (AEI): Dacă America închide robinetul motorinei, România va plăti mai mult la pompă
O eventuală interdicție a exporturilor americane de motorină ar însemna, pentru România, o creștere a prețului de aproximativ 0,51-1,20 lei/litru, potrivit calculelor realizate de Asociația Energia Inteligentă, care precizează, însă, că sunt ipoteze și rezultate de scenariu, nu o prognoză oficială și nici o scumpire deja produsă.
Program de guvernare/Un singur centru de decizie pentru transformarea digitală; digitalizarea, declarată prioritate națională apolitică
Programul de Guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, propune un singur centru de decizie pentru transformarea digitală a statului, prin reorganizarea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) și a altor instituții cu responsabilități specifice, în subordinea șefului Guvernului, excepțiile fiind apărarea ș
Program de guvernare/Accent pe eficientizarea diplomației economice pentru stimularea exporturilor și atragerea capitalului străin
Eficientizarea diplomației economice și a Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) pentru stimularea exporturilor și atragerea capitalului străin reprezintă una dintre măsurile propuse în Programul de Guvernare al premierului desemnat, Siegfried Mureșan. Propunerea concretă se referă la corelarea activității ARI
Program de guvernare/Privatizarea competitivă a TAROM și listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța
Statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii 10 ani în cazul TAROM, potrivit Programului de Guvernare depus sâmbătă, la Parlament, de premierul desemnat Siegfried Mureșan, care propune privatizarea competitivă a operatorului aerian național. 'TAROM: statul a folosit ultimul ajutor
Program de guvernare/Ponderea industriei de apărare în PIB ar putea crește de la 0,28% la minimum 1% până în 2030
Creșterea ponderii în PIB a industriei de apărare de la circa 0,28% la minimum 1% până în anul 2030 reprezintă un obiectiv pentru eficientizarea și reformarea ROMARM și a industriei de apărare, se menționează în Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a depus sâmbătă la Parlament. G
Program de guvernare/ România ar putea avea un ghișeu unic pentru emiterea avizelor și autorizațiilor necesare investițiilor
Implementarea unui ghișeu unic și impunerea de termene maxime pentru emiterea avizelor și autorizațiilor necesare investițiilor reprezintă principala măsură propusă pentru debirocratizarea investițiilor, în Programul de guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a depus sâmbătă la Parlament. Cu privire la ajutoarele
Program de guvernare/Guvernul va analiza comasarea APIA și AFIR
Guvernul intenționează să analizeze comasarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin lansarea unui studiu de fezabilitate, potrivit Programului de Guvernare 2026-2028, pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a trimis sâmbătă la Parlament. În
Program de guvernare/Operaționalizarea OMD la nivel național și stimularea atragerii de turiști străini, propuse pentru revitalizarea HoReCa
Operaționalizarea Organizației de Management al Destinației (OMD) la nivel național ca o structură de coordonare a promovării turistice și de integrare a rețelei de OMD-uri locale, județene și regionale, este una dintre măsurile propuse în Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a trimis sâmbătă la Parlament.
Program de guvernare/Mecanism de compensare a pierderilor fermierilor din cauza secetei, operațional din primăvara anului 2027
Un mecanism de compensare a pierderilor provocate de secetă, pregătit împreună cu Banca Mondială, ar urma să devină operațional din primăvara anului 2027, fiecare beneficiar de plăți directe pe hectar urmând să își poată recupera cheltuielile de înființare a culturilor, potrivit Programului de Guvernare 2026-2028, depus sâmbătă la Parlam
Program de guvernare/Aplicarea TVA de 9% la apartamentele contractate până la finalul lui 2025, prelungită până la 31 iulie 2027
Termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la apartamentele contractate prin acte autentificate până la 31 decembrie 2025 va fi prelungit cu 12 luni, până la 31 iulie 2027, fără alte prelungiri ulterioare, potrivit Programului de Guvernare 2026-2028 pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a depus sâmbătă la Parlament.