Societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF (inclusiv Euroins România) au subscris în primele trei luni ale acestui an prime brute în valoare de aproximativ 4,74 miliarde lei, în creştere cu circa 2% faţă de valoarea înregistrată în perioada similară din anul anterior, conform ultimului raport publicat de ASF.

Potrivit sursei citate, piaţa asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deţine o pondere de 83% din totalul primelor brute subscrise (PBS) de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF, menţinându-se la un nivel similar cu cel înregistrat şi în trimestrul I 2022.

Din totalul primelor brute subscrise în trimestrul I 2023, primele brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 27 milioane lei, reprezentând aproximativ 0,6% din volumul total al primelor subscrise, în creştere comparativ cu trimestrul I 2022 (circa 17 milioane lei).

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viaţă s-a situat la un nivel de 794 milioane lei, în uşoară scădere faţă de valoarea înregistrată în trimestrul I 2022 (799 milioane lei). Scăderea a fost determinată de reducerea cu circa 18% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare), temperată însă de avansul înregistrat de valoarea primelor brute subscrise pentru clasa C3 (Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de investiţii +33%).

Raportul mai semnalează că, în primele trei luni din 2023, se menţine dependenţa ridicată a pieţei locale de asigurările auto, clasa A3
(Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) şi clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezentând aproximativ 75% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale şi 62% din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare în perioada ianuarie-martie 2023.

"O vulnerabilitate a pieţei de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii faţă de principalele clase de asigurare, cât şi din punctul de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piaţă deţinute de un număr relativ mic de societăţi de asigurare. Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto (clasa A3 - CASCO şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - RCA) s-a situat la 3,2 miliarde lei în trimestrul I 2023, din care 24% din volum a fost subscris pentru asigurarea auto facultativă, iar 76% reprezintă subscrieri aferente asigurărilor auto obligatorii", se menţionează în raport.

Potrivit sursei citate, gradul de concentrare este ridicat atât pe piaţa asigurărilor auto facultative (CASCO), cât şi pe cea aferentă asigurărilor auto obligatorii (RCA). Astfel, primele 3 societăţi de asigurare pe segmentul CASCO însumează o cotă de piaţă de 75% din perspectiva volumului de prime brute subscrise. Primele 3 societăţi pe piaţa RCA deţineau o cotă cumulată de 67%4 din portofoliul de asigurări RCA din România, în scădere comparativ cu trimestrul I 2022, pe fondul avansului înregistrat de volumul de prime brute subscrise de cele două sucursale ce derulează activitate pe acest segment.

Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă, cu un volum al subscrierilor de circa 248 milioane lei, în creştere cu aproximativ 35% faţă de trimestrul I 2022 (184 milioane lei), deţinând o pondere de 5,2% în totalul primelor brute subscrise de societăţile autorizate şi reglementate de ASF. Numărul contractelor noi, încheiate în primele trei luni din 2023, s-a situat la circa 70.000 (plus 9%).

Despăgubirile brute plătite de societăţile autorizate şi reglementate de ASF s-au situat la 2,15 miliarde lei, în creştere cu 10% faţă de trimestrul I 2022, din care 1,78 miliarde lei au fost plătite pentru activitatea de asigurări generale şi 369 milioane lei pentru activitatea de asigurări de viaţă (incluzând sumele plătite pentru maturităţi şi răscumpărări).

La 31 martie 2023, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF se situa la un nivel de circa 21,5 miliarde lei, fără a lua în considerare rezervele tehnice constituite de societatea Euroins România. Din valoarea totală a rezervelor tehnice, 56% au fost rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurări generale (circa 12 miliarde lei), iar 44% pentru activitatea de asigurări de viaţă (9,5 miliarde lei).

Societăţile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în trimestrul I 2023 în baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 15 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 620 milioane de lei (11,6% din totalul primelor brute subscrise de societăţile locale autorizate de ASF şi sucursale), în creştere cu aproximativ 38% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022.

Valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la 3,57 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 8,4% faţă de perioada similară a anului anterior. Dinamica pozitivă se datorează atât creşterii volumului de prime distribuite pentru activitatea de asigurări generale (+8,2%), cât şi avansului înregistrat de primele distribuite pentru asigurările de viaţă (+17,2%), precizează ASF. Astfel, companiile de brokeraj au distribuit circa 75% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de asigurările generale pentru care gradul de distribuţie a fost de aproximativ 88%.

Dacă se iau în calcul doar primele distribuite pentru societăţile autorizate în România, gradul de distribuţie în trimestrul I 2023 a fost de 65%, respectiv 76% pentru activitatea de asigurări generale şi circa 11% pentru asigurările de viaţă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi. AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)