Emisiunile listate la Bursa de Valori Bucureşti au depăşit 7 miliarde de lei, din care mai mult de jumătate sunt obligaţiuni corporative, a afirmat vineri Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

"Este a 28-a emisiune de obligaţiuni care s-a întâmplat anul acesta. Am trecut de 7 miliarde de lei totalul emisiunilor. Aceşti 7 miliarde de lei contabilizează şi emisiunile de titluri de stat care s-au întâmplat anul acesta, dar mai mult de jumătate sunt totuşi obligaţiuni corporative care s-au listat. Sunt 28 de astfel de obligaţiuni corporative, dintre care 8 listate pe piaţa reglementată, 20 pe piaţa AeRO. Piaţa de capital are un moment bun. Ne dovedim încă o dată că putem fi o soluţie pentru oricine îşi caută finanţare prin piaţa de capital şi suntem foarte optimişti în ceea ce priveşte pipeline-ul pe viitor, atât pe partea de obligaţiuni cât şi pe partea de emisiuni de acţiuni", a precizat Adrian Tănase, la ceremonia de listare a emisiunilor de obligaţiuni ale Libra Internet Bank la Bursa de Valori Bucureşti.

Libra Internet Bank, prima bancă din România care a oferit contul bancar 100% online şi creditul 100% online, continuă finanţarea prin bursă şi listează a doua sa emisiune de obligaţiuni, în valoare de 40 milioane de euro.

Obligaţiunile se tranzacţionează pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul bursier LIBRA28E. Prima emisiune de obligaţiuni Libra Internet Bank, în valoare de 4,29 milioane euro, se tranzacţionează pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, din 3 septembrie 2020, sub simbolul bursier LIBRA30E.

"Ne bucură revenirea Libra Internet Bank la Bursa de Valori Bucureşti cu o nouă emisiune de obligaţiuni. Listarea obligaţiunilor Libra în valoare de 40 milioane de euro demonstrează că piaţa de capital locală este, inclusiv pentru sistemul bancar, un partener de încredere pentru finanţare şi dezvoltare. Obligaţiunile corporative şi titlurile de stat listate în acest an însumează peste 7 miliarde de lei, fonduri care au mers spre susţinerea economiei şi planurile de dezvoltare ale emitenţilor", a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de la Bucureşti.

Libra Internet Bank a vândut anul acesta un număr de 400 de obligaţiuni senioare eligibile MREL, nominative, dematerializate, negarantate şi neconvertibile, denominate în euro, în valoare totală de 40 milioane de euro. Investitorii au cumpărat obligaţiunile în cadrul unui plasament privat derulat în 22-23 septembrie 2021 şi 11 noiembrie 2021.

"Libra Internet Bank este o bancă de succes, aflată în plină ascensiune. Avem planuri mari de dezvoltare şi deţinem fundamentul solid necesar pentru implementarea lor: agilitatea derivată din strategia bine aleasă, nivelul tehnologic şi capacitatea de valorificare a oportunităţilor. Perioada pandemică a demonstrat că investiţiile în bănci ramân sigure şi profitabile, iar Libra Internet Bank este fără îndoială unul dintre performerii acestei perioade", a subliniat Emil Bituleanu, director general al Libra Internet Bank.

Obligaţiunile LIBRA28E au o valoare nominală de 100.000 euro, cu scadenţa de 7 ani, la 28 septembrie 2028, şi o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Intermedierea ofertei a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global şi manager, şi Alpha Bank România, în calitate de manager, iar listarea obligaţiunilor la BVB s-a făcut cu sprijinul Alpha Bank România. Asistenţa juridică a fost acordată emitentului de către firma internaţională de avocatură CMS.

"Admiterea la tranzacţionare a noilor obligaţiuni emise de Libra Internet Bank demonstrează preocuparea emitentului pentru transparenţă în relaţia cu investitorii săi, precum şi angajamentul pentru dezvoltarea pieţei de capital locale. Pentru noi, ca intermediari, contribuţia la structurarea şi vânzarea emisiunii de obligaţiuni LIBRA28E reprezintă ocazia de a sprijini, indirect, clienţii Libra Internet Bank, în mare parte profesii liberale şi antreprenori români, să traverseze această perioadă dificilă şi să investească în proiecte noi", a comentat Iuliana Muşat, Senior Director, Raiffeisen Investment Banking.

Libra Internet Bank este una dintre cele mai agile bănci din regiunea est europeană şi prima bancă din România care a adoptat o abordare de nişă. Primul segment deservit în mod specializat cu produse şi servicii bancare a fost cel medical (începând cu 2004), iar apoi succesiv alte profesii liberale, dezvoltatori de proiecte imobiliare şi fermieri.

"Întregul sistem bancar din România a demonstrat deopotrivă forţă şi siguranţă, în aceşti aproape 2 ani de pandemie. În ceea ce priveşte Libra Internet Bank, ne-am afirmat fără echivoc drept unul dintre cei mai dinamici şi mai inovatori actori financiari, demonstrând totodată soliditate şi consistenţă. Performanţa noastră se reflectă perfect în reuşita deplină a plasamentului de anul acesta, urmată de cea de a doua listare de obligaţiuni din istoria băncii", a spus Radu Graţian Gheţea, preşedintele Consiliului de Administraţie al Libra Internet Bank.

Din 2011, odată cu rebrandingul din "Libra Bank", în "Libra Internet Bank", banca şi-a consolidat poziţia de lider şi inovator în digital banking, mizând pe o experienţă completă a clientului, în jurul aplicaţiilor online, pe automatizare şi rapiditate în procesarea solicitărilor şi operaţiunilor clienţilor şi pe conceperea unor produse revoluţionare, recunoscute prin numeroase premii. Banca avea la sfârşitul anului 2020 o cotă de piaţă după active de 1,31%, ocupând poziţia a 13-a în sistemul bancar românesc.

Libra Internet Bank, membră a grupului american de investiţii New Century Holdings, este una dintre cele mai dinamice bănci din România în ultimii ani, fiind specializată în domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari şi agribusiness-ul. Banca acordă o atenţie deosebită tehnologiei moderne şi parteneriatelor cu orice jucător din zona Fintech, retail sau din orice alt domeniu. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)